FAQ 25h.cloud Webapplikation

Frage:
Ich kann mich nicht mehr in meinem Benutzerkonto anmelden. Was kann ich tun?

Antwort:
Wenn Du die Meldung "Das Benutzerkonto ist inaktiv (oder gesperrt). Bitte kontaktiere Deinen Administrator." erhältst, setze Dich bitte mit Deinem Administrator in Verbindung. Dieser kann Dein Benutzerkonto wieder aktiv setzen.

Frage:
Ich habe auf der Anmeldeseite meine gewünschte Sprache ausgewählt. Warum ist nach erfolgreicher Anmeldung die Applikation nicht in dieser Sprache eingestellt?

Antwort:
Die Spracheinstellung auf der Anmeldeseite betrifft ausschließlich die Einstellungen in dieser Ansicht. Spracheinstellungen für die gesamte Applikation nimmst Du nach erfolgter Anmeldung vor, in dem Du oben rechts auf Deinen Benutzer klickst und anschließend auf "Sprache".

Frage:
Was ist der Unterschied zwischen Benutzer, Kunde und Kontakt?

Antwort:
Der Benutzer bist Du selbst.
Der Kunde gehört im Regelfall zu Deinem Kundenstamm und ist eine Firma oder auch eine Einzelperson.
Der Kontakt ist ein Ansprechpartner von Deinem Kunden, z.B. Herr Mustermann von der Musterabteilung im Unternehmen XY.

Frage:
Was ist mit Terminart, Status und Grund gemeint? 

Antwort:
Bei dem Erstellen eines Termins kann man unter den vom Administrator eingestellten Terminarten wählen. Es kann z.B. ein mit dem Kunden fest vereinbarter Termin sein, der planungsseitig eine höhere Priorität erhält als z.B. ein Telefontermin, der zudem auch keinen örtlichen Bezug haben muss.

Wenn beispielsweise ein Termin erfolgreich abgeschlossen wurde, kann man den Status auf 'erledigt' setzen. Hierbei wird automatisch auch das Datum im Feld "Letzter Termin" entsprechend aktualisiert. 

Sofern ein Kunde z.B. einen Termin absagt, kann man einen entsprechenden Grund dafür auswählen. Der Grund steht also immer auch im Zusammenhang mit dem Status, ist jedoch kein zwingend auszufüllendes Feld.

Frage:
Weshalb gibt es mehrere Einstellungen für eine Planung?

Antwort:
Du kannst als Benutzer somit entscheiden, welche Termindauer, welche Prioritäten und welche Startadresse für diese(n) Kundentermin(e) zugrundegelegt werden sollen. Weiterhin kannst Du entscheiden, ob Du nur für morgen, nächste Woche oder langfristigere Zeiträume planen möchtest.

Frage:
Was bedeutet die Vorschlagsliste?

Antwort:
Innerhalb dieser Liste werden Dir überfällige Kunden und mögliche Kampagnen angezeigt. Aus dieser Liste heraus kannst Du sodann ausgewählte oder sämtliche Kunden/Kampagnen mit den bekannten Planungsfunktionen verplanen.

Frage:
Kann ich meine Kunden anhand verschiedener Werte einfärben?

Antwort:
Ja. Es besteht die Möglichkeit Kunden nach unterschiedlichen Kriterien (Priorität, Umsatz u.a.) einzufärben, in dem man innerhalb der Karte 'Farbe' anklickt und entsprechende Kriterien auswählt.

Frage:
Welche Parameter werden zum Optimieren meiner Termine berücksichtigt.

Antwort: 
Es werden generell Deine Arbeitszeiten sowie (Kunden-)Besuchszeiten, Besuchsdauer und Prioritäten berücksichtigt. Weiterhin werden auch sogen. Fixtermine, Urlaubstage oder z.B. auch Messen berücksichtigt.

Frage:
Kann 25H Besuchsfrequenzen berücksichtigen?

Antwort: 
Ja, sofern ein Rhythmus am Kunden hinterlegt ist. Ist beispielsweise ein Rhythmus 4 eingetragen, wird der Kunde 4 Wochen nach dem 'Letzten Termin' fällig und steht - sofern er nicht bereits verplant wurde - in der Vorschlagsliste der in 4 Wochen fälligen Kunden.

Frage:
Wann wird der 'Letzte Termin' berücksichtigt?

Antwort: 
Generell in jeder Planung. Sofern Du einen Besuchsrhythmus hinterlegt hast, bekommst Du einen Vorschlag wann der nächste Termin fällig ist.

Frage:
Kann ich eine Terminhistorie eines Kunden sehen?

Antwort: 
Ja. Innerhalb der Kundeninformation eines Kunden unter dem Reiter 'Termine'.

Frage:
Was bedeutet der 'Survey Manager'?

Antwort: 
Der Survey Manager bietet Dir die Möglichkeit vordefinierte Fragen beim Kunden zu beantworten. Hierbei können z.B. Ja/Nein-Fragen, Texte oder auch Bilder zur Auswertung erstellt werden.

Frage:
Werden die Daten meiner mobilen App in der Webapplikation automatisch synchronisiert?

Antwort: 
Ja. Wenn z.B. ein Termin in der mobilen App auf 'erledigt' gesetzt wurde, ist dieser auch in der Webapplikation als 'erledigt' enthalten. Es ist keine manuelle Nachbearbeitung der Daten in der Webapplikation notwendig.

Frage:
Kann ich mein CRM mit 25H verbinden?

Antwort: 
Ja. Der einfachste Fall ist ein Import und Export einer csv-Datei.
Weiterhin bietet aber 25H eine vollumfängliche Web-API-Schnittstelle.

Frage:
Gibt es auch eine native Applikation für mein Tablet?

Antwort: 
Ja. Sofern Du Apple-User bist.